Cómo utilizar facturas proforma para las reservas

Descripción general

La función de facturas proforma de TicketingHub permite gestionar los pagos de reservas de grupos y empresas sin requerir transacciones inmediatas ni datos confidenciales de tarjetas de pago. Este método resulta útil para clientes cuyos departamentos de contabilidad necesitan documentación o que prefieren no compartir los datos de su tarjeta.

Importante: Una reserva creada manualmente permanece Pendiente hasta que se confirma el pedido. No puede confirmar un pedido sin un pago (o un depósito requerido), un Pedido provisional o un enlace de Solicitud de pago. Si no hay ningún pago asociado, marque el pedido como provisional antes de hacer clic en Confirmar pedido. Consulte Confirmar un pedido que no se ha pagado por completo.

Pasos para utilizar facturas proforma en las reservas

1. Iniciar un pedido nuevo

• Acceda a su panel de TicketingHub
• Vaya a Pedidos y seleccione Acciones → Nuevo pedido

2. Completar los datos de la reserva

• Haga clic en Nueva reserva en la página de la reserva
• Introduzca la información de la reserva y ajuste los precios si ofrece descuentos
• Haga clic en Actualizar reserva para guardar los cambios

3. Actualizar el pedido

• Busque el cuadro Pedido en el lado derecho de la página de la reserva
• Haga clic en Actualizar
• Marque la opción Pedido provisional para cambiar el estado del pedido
• Haga clic en Actualizar pedido para confirmar el estado provisional

4. Confirmar el pedido

• Haga clic en Confirmar pedido para finalizar el proceso
• El sistema enviará automáticamente una factura proforma al cliente

Sin un estado provisional (o un pago o una solicitud de pago), Confirmar pedido seguirá sin estar disponible y la reserva permanecerá Pendiente.

5. Personalizar la factura y el correo electrónico

• Vaya a Configuración en su panel
• Vaya a Correos electrónicos
• Seleccione la pestaña Correo electrónico de factura proforma
• Haga clic en Ver y, después, en Editar para personalizar la factura y el correo electrónico que la acompaña

Resumen

Seguir estos cinco pasos agiliza la facturación y mantiene procesos de pago seguros y profesionales que funcionan tanto para su empresa como para sus clientes. Para las reservas en las que el cliente pagará en línea más adelante en lugar de recibir una factura proforma, utilice un enlace de solicitud de pago.