Como usar faturas pro forma para reservas
Visão geral
A funcionalidade de fatura pro forma do TicketingHub permite gerir os pagamentos de reservas de grupos e empresas sem exigir transações imediatas nem dados confidenciais de cartões de pagamento. Esta abordagem é útil para clientes cujos departamentos de contabilidade precisam de documentação ou que preferem não partilhar informações do cartão.
Importante: uma reserva criada manualmente permanece Pendente até o pedido ser confirmado. Não é possível confirmar um pedido sem um pagamento (ou depósito exigido), um Pedido provisório ou um link de Solicitação de pagamento. Se não houver nenhum pagamento associado, marque o pedido como provisório antes de clicar em Confirmar pedido. Consulte Confirmar um pedido que não foi totalmente pago.
Passos para usar faturas pro forma para reservas
1. Iniciar um novo pedido
- Aceda ao seu painel do TicketingHub
- Aceda a Pedidos e selecione Ações → Novo pedido
2. Preencher os dados da reserva
- Clique em Nova reserva na página da reserva
- Introduza as informações da reserva e ajuste o preço caso ofereça descontos
- Clique em Atualizar reserva para guardar as alterações
3. Atualizar o pedido
- Localize a caixa Pedido no lado direito da página da reserva
- Clique em Atualizar
- Selecione a opção Pedido provisório para alterar o estado do pedido
- Clique em Atualizar pedido para confirmar o estado provisório
4. Confirmar o pedido
- Clique em Confirmar pedido para concluir o processo
- O sistema envia automaticamente uma fatura pro forma ao cliente
Sem um estado provisório (ou um pagamento/solicitação de pagamento), a opção Confirmar pedido permanece indisponível e a reserva continua Pendente.
5. Personalizar a fatura e o e-mail
- Aceda a Definições no seu painel
- Aceda a E-mails
- Selecione o separador E-mail da fatura pro forma
- Clique em Ver e, em seguida, em Editar para personalizar a fatura e o e-mail que a acompanha
Resumo
Seguir estes cinco passos simplifica a faturação, mantendo processos de pagamento seguros e profissionais que funcionam tanto para a sua empresa como para os seus clientes. Para reservas em que o cliente irá pagar online mais tarde, em vez de receber uma fatura pro forma, utilize um link de solicitação de pagamento.