Come utilizzare le fatture pro forma per le prenotazioni
Panoramica
La funzione di fatturazione provvisoria di TicketingHub consente di gestire i pagamenti delle prenotazioni di gruppo e aziendali senza richiedere transazioni immediate o dati sensibili della carta di pagamento. Questo approccio è utile per i clienti i cui uffici contabili necessitano di documentazione o che preferiscono non condividere i dati della carta.
Importante: una prenotazione creata manualmente rimane In sospeso finché l’ordine non viene confermato. Non è possibile confermare un ordine senza un pagamento (o un deposito richiesto), un Ordine provvisorio o un link per la Richiesta di pagamento. Se non è associato alcun pagamento, contrassegnare l’ordine come provvisorio prima di fare clic su Conferma ordine. Consultare Confermare un ordine non interamente pagato.
Procedura per utilizzare le fatture provvisorie per le prenotazioni
1. Creare un nuovo ordine
- Accedere al dashboard di TicketingHub
- Andare su Ordini e selezionare Azioni → Nuovo ordine
2. Completare i dettagli della prenotazione
- Fare clic su Nuova prenotazione nella pagina della prenotazione
- Inserire le informazioni sulla prenotazione e modificare i prezzi se si desidera applicare degli sconti
- Fare clic su Aggiorna prenotazione per salvare le modifiche
3. Aggiornare l’ordine
- Individuare il riquadro Ordine sul lato destro della pagina della prenotazione
- Fare clic su Aggiorna
- Selezionare l’opzione Ordine provvisorio per modificare lo stato dell’ordine
- Fare clic su Aggiorna ordine per confermare lo stato provvisorio
4. Confermare l’ordine
- Fare clic su Conferma ordine per completare la procedura
- Il sistema invia automaticamente una fattura pro forma al cliente
Senza uno stato provvisorio (o un pagamento / una richiesta di pagamento), Conferma ordine rimane non disponibile e la prenotazione resta In sospeso.
5. Personalizzare la fattura e l’e-mail
- Accedere a Impostazioni nel dashboard
- Andare su E-mail
- Selezionare la scheda E-mail della fattura pro forma
- Fare clic su Visualizza, quindi su Modifica, per personalizzare la fattura e l’e-mail di accompagnamento
Riepilogo
Seguire questi cinque passaggi semplifica la fatturazione, mantenendo al contempo procedure di pagamento sicure e professionali, adatte sia alla propria azienda sia ai clienti. Per le prenotazioni in cui il cliente pagherà online in un secondo momento anziché ricevere una fattura pro forma, utilizzare un link per la richiesta di pagamento.