Så använder du proformafakturor för bokningar

Översikt

Med TicketingHubs funktion för proformafakturor kan du hantera betalningar för grupp- och företagsbokningar utan att kräva omedelbara betalningstransaktioner eller känsliga betalkortsuppgifter. Detta är användbart för kunder vars ekonomiavdelningar behöver dokumentation eller som föredrar att inte dela kortuppgifter.

Viktigt: En manuellt skapad bokning förblir Väntande tills ordern har bekräftats. Du kan inte bekräfta en order utan en betalning (eller en obligatorisk förskottsbetalning), en provisorisk order eller en länk för betalningsbegäran. Om ingen betalning är kopplad till ordern markerar du den som provisorisk innan du klickar på Bekräfta order. Se Bekräfta en order som inte är fullt betald.

Steg för att använda proformafakturor för bokningar

1. Skapa en ny order

Öppna din TicketingHub-instrumentpanel
Gå till Ordrar och välj Åtgärder → Ny order

2. Fyll i bokningsuppgifterna

Klicka på Ny bokning på bokningssidan
Ange bokningsuppgifterna och justera priset om du erbjuder rabatt
Klicka på Uppdatera bokning för att spara ändringarna

3. Uppdatera ordern

Leta upp rutan Order till höger på bokningssidan
Klicka på Uppdatera
Markera alternativet Provisorisk order för att ändra orderstatusen
Klicka på Uppdatera order för att bekräfta den provisoriska statusen

4. Bekräfta ordern

Klicka på Bekräfta order för att slutföra processen
Systemet skickar automatiskt en proformafaktura till kunden

Utan provisorisk status (eller en betalning/betalningsbegäran) förblir Bekräfta order inaktiverat och bokningen har statusen Väntande.

5. Anpassa fakturan och e-postmeddelandet

Gå till Inställningar i din instrumentpanel
Gå till E-postmeddelanden
Välj fliken E-post för proformafaktura
Klicka på Visa och sedan på Redigera för att anpassa fakturan och det tillhörande e-postmeddelandet

Sammanfattning

Genom att följa dessa fem steg effektiviserar du faktureringen och upprätthåller samtidigt säkra och professionella betalningsprocesser som fungerar för både ditt företag och dina kunder. För bokningar där kunden ska betala online senare i stället för att få en proformafaktura använder du en länk för betalningsbegäran.