Як використовувати рахунки-проформи для бронювань

Огляд

Функція рахунків-проформ TicketingHub дає змогу керувати оплатою групових і корпоративних бронювань без необхідності негайного проведення транзакцій або надання конфіденційних даних платіжної картки. Такий підхід зручний для клієнтів, чиї бухгалтерські відділи потребують документального підтвердження, а також для тих, хто не хоче надавати дані картки.

Важливо: бронювання, створене вручну, залишається Очікує до підтвердження замовлення. Ви не можете підтвердити замовлення без оплати (або необхідного депозиту), Попереднього замовлення чи посилання Запит на оплату. Якщо до замовлення не додано оплату, позначте його як попереднє, перш ніж натискати Підтвердити замовлення. Див. Підтвердження замовлення, яке оплачено не повністю.

Етапи використання рахунків-проформ для бронювань

1. Створіть нове замовлення

Відкрийте панель керування TicketingHub
Перейдіть до розділу Замовлення та виберіть Дії → Нове замовлення

2. Заповніть дані бронювання

Натисніть Нове бронювання на сторінці бронювання
Введіть інформацію про бронювання та скоригуйте ціну, якщо надаєте знижку
Натисніть Оновити бронювання, щоб зберегти зміни

3. Оновіть замовлення

Знайдіть блок Замовлення праворуч на сторінці бронювання
Натисніть Оновити
Установіть прапорець Попереднє замовлення, щоб змінити статус замовлення
Натисніть Оновити замовлення, щоб підтвердити попередній статус

4. Підтвердьте замовлення

Натисніть Підтвердити замовлення, щоб завершити процес
Система автоматично надішле клієнту рахунок-проформу

Без попереднього статусу (або оплати чи запиту на оплату) кнопка Підтвердити замовлення залишається недоступною, а бронювання — у статусі «Очікує».

5. Налаштуйте рахунок і електронний лист

Перейдіть до розділу Налаштування на панелі керування
Перейдіть до розділу Електронні листи
Виберіть вкладку Електронний лист із рахунком-проформою
Натисніть Переглянути, а потім Редагувати, щоб налаштувати рахунок і супровідний електронний лист

Підсумок

Виконання цих п’яти кроків спрощує виставлення рахунків і водночас забезпечує безпечний та професійний процес оплати, зручний і для вашої компанії, і для клієнтів. Якщо клієнт має пізніше оплатити онлайн, а не отримати рахунок-проформу, скористайтеся посиланням для запиту оплати.