כיצד להשתמש בחשבוניות פרופורמה עבור הזמנות
סקירה כללית
תכונת חשבוניות הפרופורמה של TicketingHub מאפשרת לנהל תשלומים עבור הזמנות קבוצתיות ועסקיות ללא צורך בעסקאות מיידיות או בפרטי כרטיס תשלום רגישים. גישה זו מועילה ללקוחות שמחלקות הנהלת החשבונות שלהם זקוקות לתיעוד, או למי שמעדיפים שלא לשתף פרטי כרטיס.
חשוב: הזמנה שנוצרה באופן ידני נשארת במצב בהמתנה עד לאישור ההזמנה. לא ניתן לאשר הזמנה ללא תשלום (או מקדמה נדרשת), הזמנה זמנית או קישור בקשת תשלום. אם לא צורף תשלום, יש לסמן את ההזמנה כזמנית לפני לחיצה על אישור הזמנה. ראו אישור הזמנה שלא שולמה במלואה.
שלבים לשימוש בחשבוניות פרופורמה עבור הזמנות
1. התחלת הזמנה חדשה
- היכנסו ללוח הבקרה של TicketingHub
- עברו אל הזמנות ובחרו פעולות → הזמנה חדשה
2. השלמת פרטי ההזמנה
- לחצו על הזמנה חדשה בדף ההזמנה
- הזינו את פרטי ההזמנה והתאימו את המחיר אם אתם מציעים הנחות
- לחצו על עדכון הזמנה כדי לשמור את השינויים
3. עדכון ההזמנה
- מצאו את תיבת הזמנה בצד ימין של דף ההזמנה
- לחצו על עדכון
- סמנו את האפשרות הזמנה זמנית כדי לשנות את מצב ההזמנה
- לחצו על עדכון הזמנה כדי לאשר את המצב הזמני
4. אישור ההזמנה
- לחצו על אישור הזמנה כדי להשלים את התהליך
- המערכת תשלח באופן אוטומטי חשבונית פרופורמה ללקוח
ללא מצב זמני (או תשלום / בקשת תשלום), האפשרות אישור הזמנה תישאר לא זמינה וההזמנה תישאר במצב בהמתנה.
5. התאמה אישית של החשבונית והדוא״ל
- עברו אל הגדרות בלוח הבקרה
- עברו אל דוא״ל
- בחרו בכרטיסייה דוא״ל חשבונית פרופורמה
- לחצו על תצוגה ולאחר מכן על עריכה כדי להתאים אישית את החשבונית ואת הדוא״ל הנלווה
סיכום
ביצוע חמשת השלבים האלה מייעל את תהליך הפקת החשבוניות, תוך שמירה על תהליכי תשלום מאובטחים ומקצועיים שמתאימים גם לעסק שלכם וגם ללקוחות. עבור הזמנות שבהן הלקוח ישלם מאוחר יותר באופן מקוון, במקום לקבל חשבונית פרופורמה, השתמשו בקישור לבקשת תשלום.