כיצד להוסיף הזמנה לאחר שהתקיימה
השתמשו בתהליך זה כאשר סיור או פעילות שהושלמו לא תועדו בזמן אמת. האפשרות סיור מותאם אישית מאפשרת להזין תאריך ושעה מהעבר.
הוספת ההזמנה מהעבר
- בחרו חדש → הזמנה חדשה.
- בהזמנה החדשה, פתחו את פעולות → הזמנה חדשה.
- בחרו את המוצר והוסיפו את אפשרויות ההזמנה, התעריף וכמויות הכרטיסים הנדרשים.
- בשלב הזמינות, בחרו סיור מותאם אישית.
- הזינו את התאריך והשעה מהעבר, ולאחר מכן שמרו את ההזמנה.
- הוסיפו את פרטי הלקוח.
- בקטע תשלומים, בחרו תשלום חדש ותעדו כיצד הלקוח שילם.
- בדקו את התאריך, את כמויות המשתתפים, את המחיר ואת התשלום לפני שתבחרו אישור הזמנה.
תעדו את אמצעי התשלום שבו נעשה שימוש בפועל. הוספת תשלום ידני מתעדת את העסקה לצורכי דיווח; היא אינה גובה כסף מהלקוח.
אם הלקוח עדיין זקוק לכרטיס שלו, ודאו שאישור ההזמנה נשלח. במקרה הצורך, תוכלו לבחור פעולות → שליחה מחדש של אישור ההזמנה מתוך ההזמנה.
אם ההזמנה צריכה להישאר ללא תשלום או שנגבתה רק מקדמה, עיינו במאמר אישור הזמנה שלא שולמה במלואה לפני אישור ההזמנה.